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株式会社BANK INNOVATION|会社概要



名称 株式会社 BANK INNOVATION
代表取締役 安藤 正一郎
設立 2016年2月3日
従業員,スタッフ,提携FP総数
(2021年8月30日時点)
約80名
資本金 1000万円
事業内容 ・資産形成アドバイス
・ポートフォリオ設計
・ライフプランニング
・海外資産運用カスタマーサポート
・金融セミナーの設営
・中小企業向け各種コンサルティング
取引銀行 ・三井住友銀行 大阪中央支店
・りそな銀行 難波支店





事業内容の詳細

株式会社BANK INNOVATION|会社概要

・ポートフォリオ設計

資産を守りながら殖やす為に、ポートフォリオの見直し、設計を致します。

~ポートフォリオとは~
金融・投資用語としてのポートフォリオは、現金、預金、株式、債券、不動産など、投資家が保有している金融商品の一覧や、その組み合わせの内容(株式の銘柄などまで具体的に)を指しています。
もう少し詳しく説明しますと、投資家はリスク管理のために自らの資産を複数の金融商品として分散することがあります。
このリスク管理については、よく「卵」と「かご」の話に例えられます。卵を1つのかごに入れてしまうと、そのかごが落ちたときにすべての卵が割れてしまいますが、1つずつ違うかごに入れておけば、たとえ1つのかごを落としてしまっても、ほかの卵は安全です。

このように、資産家もみずからの資産をさまざまな種類の金融商品に分けて投資することで、リスクヘッジを図っているのです。

株式会社BANK INNOVATION|会社概要

・ライフプランニング

ライフプランに合わせた資産運用のアドバイスご提案をさせて頂きます。
また、ライフプランに合わせた保険の見直しもしております。

株式会社BANK INNOVATION|会社概要

・海外資産運用カスタマーサポート

お客様の海外資産運用のサポート・アフターフォローに従事します。資産形成の長き道のりにおける、各種お手続きやご相談の窓口となります。

株式会社BANK INNOVATION|会社概要

・金融セミナーの設営

『“きんゆう”をもっと身近に、もっとわかりやすく』をテーマに定期的にセミナーを開催しております。

株式会社BANK INNOVATION|会社概要

・中小企業向け各種コンサルティング

従業員の働くモチベーション向上、「福利厚生」等の企業サービスを各種ご紹介。専門家と連携し効率的な方法で導入のお手伝いを行います。

オフィス

大阪本社
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〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1-8-13平野町八千代ビル9F
電話番号
06-6204-6704
FAX番号
06-6204-6707
アクセス(電車をご利用の方)
OsakaMetro 堺筋線、北浜駅 5番出口から徒歩 3分
OsakaMetro御堂筋線、淀屋橋駅 13番出口から徒歩 10 分
名古屋支社
住所
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル6階
電話番号
052-265-5710
アクセス(電車をご利用の方)
名古屋市営地下鉄、久屋大通駅 3番出口徒歩 1分
名古屋市営地下鉄、栄駅1番出口から徒歩 6分