事業紹介

Business

今後の長い人生を充実させるために不安のない資産形成・資産運用をご提案いたします。

就職、ご結婚、ご出産など様々なライフイベント時にお金について考える機会があるかと思います。
その際に弊社にお問合せご相談頂ければ、ライフプランに合わせたお金との付き合い方をアドバイスさせて頂きます。
また、ライフプランに合わせた保険の見直しもしております。

お客様の海外資産運用のサポート・アフターフォローに従事します。
資産運用・資産形成の長き道のりにおける、各種お手続きやご相談の窓口となります。

『“きんゆう”をもっと身近に、もっとわかりやすく』をテーマに、定期的にZOOMや対面にてセミナーを開催しております。

ファイナンシャルプランナーを金融のプロとして成長・成功させる為の伴走型コンサルティングをします。

業界未経験から元大手金融機関出身まで多種多様なパートナーFPの方々と経済的・精神的・時間的に豊かな顧客を創造し社会貢献します。

収益マンションの資産価値を最大限に高める為のマネジメントサービスや不動産投資のコンサルティング業務を専門家と連携して行っております。